オプティマルの資産形成

IFA（資産アドバイザー）

「お客様のために」という観点に重きを置いて資産運用やマネープランから相続といった幅広い相談に対し顧客に寄り添ったアドバイスを行います。

金融アドバイザーとは、資産運用のアドバイスをする人のことで、証券会社や銀行に所属していることがほとんどです。
IFAは、この金融アドバイザーの一種ですが、証券会社や銀行などから独立した人がその多くを占めています。
豊富な業界知識と経験を基に、市場動向の分析・資産配分の方法などに関するアドバイスや、株や債券、投資信託といった金融商品の説明とその販売仲介を行います。

オプティマル コンサルティングでは「金融商品仲介業者」としての登録を受けています。
証券会社と業務委託契約し「お客様のために」という観点に重きを置いて資産運用やマネープランから相続といった幅広い相談に対応し、顧客に寄り添ったアドバイスを行います。
弁護士や税理士など、外部の専門家と連携し、顧客に合ったサービスを提供することも可能です。

金融商品仲介業者「東海財務局長（金仲）」
[所属金融商品取引業者]アイザワ証券株式会社

金融商品仲介業者とは？
金融商品仲介業者とは、金融商品取引業者（証券会社）の委託を受け、「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集、もしくは売出しの取扱い」などを行う法人または個人のことです。
内閣総理大臣の登録を受けることにより有価証券等の売買の媒介を行う業務を営むことができます。

金融商品取引法に基づく表示